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2010年中国机械工业发展环境和运行走势预测

2009年已经接近尾声,盘点机械工业一年来的经济运行情况,总体表现令人满意。从2008年四季度开始,受国际金融危机的冲击,机械工业主要经济指标增长出现了剧烈下滑的态势,创近年来最大的降幅,至2009年2月,主要经济指标增长数据创近7年来最低而触底。此后为应对国际金融危机的严重冲击,党中央、国务院全面实施了一揽子计划,其中包括实施钢铁、装备制造业、汽车等十个重点产业的调整和振兴规划,还包括家电、汽车摩托车下乡、农机补贴等一些领域的扩大内需政策,一揽子计划的实施效果明显,在此大背景下,内需市场逐渐回暖,机械工业开始走出谷底,工业总产值和工业增加值的增长速度逐月稳步回升,实现了高出工业平均水平两个百分点的增长,为国家实现“保增长”的目标作出了突出贡献。可以说,机械工业经济增长的基础正在逐步稳固。

 

随着2009年年底的到来,2010年机械工业行业发展走势究竟如何,能否继续延续今年的回升势头而稳定增长,已经成为大家普遍关注的焦点。下面我们就国内外环境因素来分析未来一年机械工业的发展态势及速度。

  1.国外环境总体趋好,但依然充满不确定性

全球经济的好坏不仅关系到全国宏观经济的走势,还将直接影响我国机械工业的发展,尤其是外贸进出口水平和速度。

目前世界经济已经开始出现触底回升的迹象,总体走势已然向好,外贸市场有望停止继续下跌势头,这对我国机械工业的发展是积极信号。但世界经济复苏是一个缓慢而曲折的过程,国际经济发展中不确定、不稳定的因素依然很多。

第一,全球经济出现“W”走势的可能性仍然存在。从全球来看尽管经济已经开始复苏,但目前还有另外一种看法是“可持续的复苏”不会很快发生,有经济学家认为经济出现“W”走势的可能性仍然存在。回顾大萧条时期,美国经济就曾在衰退过后出现了“二次探底”的走势。这次全球经济衰退非比寻常,危机留下了“严重伤痕”,并将影响未来数年的全球供需状况。

第二,国外政府大规模的财政和货币刺激政策有可能退出。全球经济之所以在这么短的时间内出现触底回升的迹象,与各国政府大规模的财政和货币刺激政策是分不开的,政府调节在很大程度上“代替”了市场调节拉动经济回暖。一旦各国政府不愿或无力再为金融危机埋单而选择退出,那么对全球经济复苏的影响将是巨大的,经济回暖中出现拐点下行也不是没有可能。

第三,国际贸易保护主义抬头且有扩展蔓延之势。尽管西方发达国家经济出现回暖迹象,但当前国际上贸易保护主义抬头,与我国贸易摩擦明显加剧,且有继续扩展蔓延之势,因此我国机械工业对外出口全面回升不容乐观。预计外需市场虽可能出现恢复性增长,但不大可能大幅增长。因此对明年出口市场回暖不能过于乐观。不过因为今年基数较低,明年同比增速预计将可能止跌回升。

第四,全球性通货膨胀与世界经济放缓并现。伴随世界经济增长放缓,通货膨胀也呈全球化发展的趋势。随着国际市场石油、能源和农产品等大宗商品价格的大幅攀升,大多数国家和地区都面临日益严重的通胀压力。国际货币基金组织近期警告全球通胀已成为世界经济的主要威胁,并继次贷危机引发的全球信贷市场危机之后,成为当前各国需要面对的首要问题。

第五,主权信用危机开始困扰全球。全球金融危机时隔一年,迪拜又现债务危机,此后,葡萄牙、希腊、西班牙等国家主权信用评级纷纷遭降,美国公共债务在上升,中东欧信用风险偏大,英国主权信用被警告,新兴经济体偿债能力下降,等等,数国债务缠身频频发出预警信号,主权信用危机或将成为未来一年困扰全球经济复苏的重大障碍。

此外,失业率仍然高、金融机构的“去杠杆化”尚未完成、消费者紧缩度日、债务居高不下等都是影响世界经济前景的负面因素。上述因素在影响世界经济走向的同时,也都在影响我国宏观经济和机械工业经济走势,特别是外贸进出口的发展态势。

   2.国内环境总体继续向好

1)中央经济工作会议提振了经济增长的信心

中央经济工作会议为明年经济工作定了调:继续实施积极财政政策和适度宽松货币政策,扩大内需以增加消费需求为重点,以稳步推进城镇化为依托,优化产业结构,努力使经济结构调整取得明显进展。中央经济工作会议还提出了明年的六项主要任务:平稳增长、结构调整、夯实三农、深化体改、稳定出口、保障民生。

会议的召开消除了市场对政策不确定性的担忧,起到了政策稳、人心定的效果,增强了社会对经济平稳增长的信心。

预计明年宏观经济会延续今年复苏的趋势,政策主导下的复苏开始向经济的自主复苏转变,经济景气度继续上扬,将迎来更加强劲的增长。

2)宏观经济政策继续保持稳定性和连续性

第一,中央经济工作会议已经明确了明年宏观经济政策取向仍将保持稳定性和连续性,在此形势下,机械工业国内需求有望继续回升。

第二,装备制造业和汽车行业是国家重点调整和振兴的产业,相关扶持政策将陆续出台,机械工业将明显受惠。

第三,增值税转型有利于调动机械产品用户采购设备的积极性,也有利于机械企业自身降低固定资产投资成本。

第四,明年汽车购置税由“减半”调整为“减按7.5%征收”,力度虽然有所减弱,但随着分配制度的调节,收入的增加,市场的需求在政策的促进作用下可能会继续增加。

第五,农机补贴标准2010年总体上继续执行30%的比例,但适当提高一些品种的单机补贴上限。据了解,2010年补贴农机选型范围也发生了变化:20-25马力直连拖拉机、喂入量大于2公斤的全喂入自走轮式收割机等被列入选型范围,挤奶机、储奶罐、冷藏罐等也被纳入目录。农机补贴额有望在2009年的基础上继续增加。

这些经济政策在年前相继出台已经显示政府基本保持有利于行业发展的经济政策的稳定性和连续性,明年全行业仍将继续因此而受益。

3)固定资产投资继续高位运行

今年国家出台拉动经济稳定增长的4万亿元投资计划以来,全国城镇和机械工业固定资产投资累计增速分别保持在30%和40%以上的高增长,高投资在带来拉动经济复苏动力的同时,也在积聚重复建设和产能过剩的风险。不过数据显示,固定资产投资增速已经有所放缓,地区投资增速均有回落,不同类型投资增速总体回落,资金来源增速稳中趋缓,预计2010年政府或许会采取相应措施来调控投资的过快增长,全国和机械工业固定资产投资将难以继续维持30%和40%以上的高增长,但仍然会保持较快的增速。

按照4万亿元投资计划,预计2010还将有中央政府财政投资,将带动全社会投资增加。投资高增长的惯性作用也会持续到2010年,与此同时,随着经济的复苏,地方政府的配套资金能力提高,也将促使投资保持适度增长。投资的增长将直接拉动机械设备的消费增长,继续为机械工业经济的复苏和稳定增长提供动力。

4)机械行业需求将继续回升

宏观经济政策会继续保持稳定性和连续性,国民经济明年继续保持向好,新开工项目投资额维持高位,预示未来一年机械工业的国内需求将继续回升。

与此同时,在各行各业更加重视结构升级的大背景下,对装备自主创新的要求将更为迫切,这也利于增加国内需求。

在各分行业中:

汽车摩托车下乡、汽车购置税减收等一些扩大内需的政策,尽管汽车购置税由“减半”调整为“减按7.5%征收”,减收幅度有所缩水,但仍将继续促进汽车行业的消费需求,但增势可能有所趋缓。

农业机械受惠于补贴政策,2009年全行业表现出逆市上扬的稳健高增长,在2010年补贴政策得以延续并且补贴额度有望继续增加的前提下,农机需求将继续向好,延续高增长势头可以预期。特别是一季度如果补贴资金到位快,赶上一季度农机购机需求的旺季,预计一季度销售会继续向好。

内燃机行业在汽车、农机行业的高速增长的拉动下已经走出低谷,进入高增长时期,今年三、四季度增长势头迅猛。受惠于优惠政策,明年汽车、农机还将供需两旺,在其带动下内燃机也将延续当前增长势头,继续增长。

工程机械在工业项目投资高增长、房地产投资回升、基础建设投资延续的拉动下,预计将温和增长,各类产品间冷热差距减小。尽管预计基础建设投资增速2010年将小幅下滑,但房地产复苏、新开工面积增速显著上行将成为主要推动力,另外工程机械产品出口市场占比近1/3,而采矿需求及出口市场将逐步复苏,工程机械产品如挖掘机、混凝土机械、起重机、叉车、装载机及推土机将有比较好的发展前景。

电气设备在金融危机时表现出良好的抵抗力。电气自控设备、输变电设备受益于国家电网招标,新能源电源设备需求仍可保持旺盛,可再生能源与智能电网相结合将是重中之重,全行业近6年来固定资产投资完成额增幅领先于业绩增幅,连续的高投入和未与之匹配的产出,这些都预示着电气设备行业今后几年的业绩仍将有较大发展空间。具体来说,常规发电设备内需下降,外需比重加大,风电及核电等新能源设备及输变电、工矿电器设备需求有望增长。

机床行业显著回升值得期待。受益于汽车及工程机械等下游快速增长,机床订单显著增多,机床产量近两月显著回升,预计随着宏观经济进一步回暖,机床行业在2010年将迎来显著回升。其中高档数控机床及重型机床的生产形势在大飞机及核电等重大科技专项支撑下仍将看好,但订单增长势头预计将趋缓。

基础零部件金融危机以来,业绩触底回暖后保持平稳增长趋势。从其历史发展的稳定性来看,以及受益于主机产品如汽车、工程机械及其它下游需求带动,2010年有望再回升至原来高速增长的水平,至少比现在的状况能有大幅改善。

重型机械有望在2010年迎来复苏。由于重点工程、重化工、煤炭行业显著回升,预计重机行业2010年也将有所回升。

另外,石化及通用设备需求将保持稳定,矿山设备需求有望稳定,大型铸锻件进口替代量将明显增加。

5)要素供给将产生一些新的压力

对于通货膨胀的预期,机械工业的主要原材料价格都在回升,如未来钢材价格是稳中有升,尽管不会出现大幅高涨的情况,预计全年均价上涨10%左右,但钢材结构性矛盾突出,汽车、工程、发电设备所需钢材会出现上涨,会给机械行业带来成本压力。煤、电、油、运价格也有不同程度提高,都对机械工业控制成本带来新的压力。

而贷款利率仍将处于较低水平,这将有利于机械工业融资成本的降低。

6)增长速度计算基数的影响

上年四季度至今受金融危机影响,主要经济指标的基数一直比较低,因而今年四季度至明年的同比增速相对而言比较容易提高。

3.行业经济运行中仍然存在的主要困难

1)行业出口形势仍将比较严峻

虽然金融危机已趋于平息,世界经济初显复苏迹象,但与当初全球应对危机时能采取一致行动相比,不少西方国家顾及本国利益,在如何推动全球经济复苏上现在不易取得共识,再次采取一致行动难度加大,并且更为令人忧虑的是对华贸易保护主义有扩展之势,与我国机械工业进出口贸易的摩擦时有发生,因此今后还应主要依靠自己努力培育行业新的经济增长点,而不应该对依靠出口高速增长支撑经济发展抱太高期望。

2)行业经济转型难度很大

目前行业经济增长主要得力于政府主导下的投资增长拉动,而市场内生的推动力仍需进一步培育,因而经济回升的基础不很稳固。现在继续克服金融危机负面影响的挑战与实现自身经济转型的困难叠加,近期目标与长远方向间的矛盾交织,大大增加了有关部门决策的难度,对政策组合的设计、实施节奏的把握,以及调控力度的控制,提出了很高要求。

3)企业未来组织生产的难度加大

随着装备制造业、汽车产业调整和振兴规划的深入实施,在未来继续应对金融危机拉动经济增长的过程中,无疑会更加注重结构的调整和经济增长方式的转变,政府相关政策出台的力度、密度与节奏都将随着调整的需要而有所变化。企业既要应对金融危机的负面影响,又要响应行业经济结构调整的要求,既要充分享用政府不断出台的支持政策,又要根据市场需求不断调整和组织生产任务,多种因素交织下企业组织生产的难度将显著增加。

  4.2010年机械工业发展态势分析与预测

1)未来发展态势分析

2009年机械工业已经停止下滑势头而逐渐复苏,特别是三季度以来,呈现明显的上升趋势,预计2009年底至2010年,机械行业将延续此前反弹的态势。加之2009年基数较小,可以预见2010年行业增速将有所增加,总体将呈稳定发展、前高后低之势,但将低于金融危机前的增速。受2009年基数影响,2010年上半年增速较高,尤其是因为2009年第一季度基数较小,2010年第一季度工业总产值增速将较高,而此后随着2009年基数的不断增大,机械工业将逐步进入平稳发展、稳中有升的阶段。2010年机械工业经济运行的特点之一将是总需求稳中有升,但因产能增长过猛,竞争也将更加激烈;企业的压力继续加大,但全行业产销总量将在今年基础上继续稳定增长;受过度竞争影响,效益增长速度预计仍将低于产销。

另外,预计2010年出口弹性较大。由于今年基数较低,底部比较明显,明年的出口可能实现小基数下的增长,肯定会好于今年,出口高速增长可以期待,但国内外不确定性因素依然很多,不能盲目乐观。

2)2009年全年及2010年增长速度预测

今年1-11个月工业总产值和增加值累计同比增速月均回升约1个百分点,1-11月累计增长约14.09%,预计全年增长速度将在15%以上。

实现利润同比增速二季度比一季度回升18个百分点,三季度又比二季度回升14个百分点,1-8月累计同比增长6.83%,预计全年增长速度将达到10%以上。

出口创汇前11个月同比下降23.27%,考虑到上年四季度基数下滑很大,故预计全年降幅将比前11个月明显收窄,全年出口增幅将在20%左右。

  预计2010年机械工业总体产销增速可达15%左右,利润增速可达10%左右,出口创汇增速可能达到15%左右。
 

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